전환사채 발행 공고

2022년 05월 31일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.
 
                                                                                        - 아   래 –
 
1. 사채의 종류와 금액: 제35회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 4,000억원
 
2. 발행 방식: 주주우선공모방식 (우선청약권 부여 주주확정기준일: 2022년 06월 15일)
 
3. 자금의 사용목적: 채무상환 및 운영자금
 
4. 사채의 조건
   가. 표면이자율: 0.5%
   나. Step-up: 발행일로부터 5년 후 표면이자율에 2.5% 가산, 이후 매 1년 마다 0.5%씩 가산
   다. 이자지급 유예: 당사의 선택에 따라 기 유예된 이자 포함하여 누적적으로 이자지급 유예가능
   라. 만기: 발행일로부터 30년 (30년씩 연장가능)
 
5. 전환가액
   가. 예정 전환가액: 예정 전환가액은 27,400원으로 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2022년 05월 31일)
       전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격을
       기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다.
       단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다.
       (1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을
           총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를
           산술평균한 가액
       (2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"
       (3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"
   나. 확정 전환가액: 상기 예정 전환가액 27,400원과 청약기간 개시일(2022년 07월 12일) 전 제3거래일 “가중산술평균주가” 중
       낮은 가액으로 합니다.

6. 전환청구에 관한 사항
   가. 전환으로 인하여 발행할 주식: 씨제이씨지브이㈜ 기명식 보통주식
   나. 전환비율: 100%
   다. 전환을 청구할 수 있는 기간: 본 사채 발행일 이후 1개월 되는 날(2022년 08월 21일)부터 만기일(단 만기가 연장되는
       경우 그 연장된 만기일)의 1개월 전까지
   라. 전환청구장소: 한국예탁결제원 증권대행부
   마. 전환청구의 방법 및 절차
       (1) 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 행사청구하고
           자기계좌에 전자등록된 경우에는한국예탁결제원에 행사청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에
           행사청구합니다.
       (2) 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니합니다.
 
7. 청약방법
   가. 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 주주(기존 '실질주주')는 주권을 예탁한 증권회사의 본·지점 및 인수단의
        본·지점에서 청약할 수 있습니다.
        다만, 구주주 중 명의개서대행기관 특별계좌에 주식을 가지고 있는 주주(기존 '명부주주')는 우선청약권 부여통지서를
        첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 대표주관회사의 본·지점에서 청약할 수 있습니다. 청약 시에는 소정의 청약서 2통에
        필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.
   나. 일반공모에 의한 청약자(이하 "일반청약자")는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며,
        청약사무취급처에서 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제출하고 청약합니다. "일반청약자"의 청약 시,
        각 청약처 별로 다중청약은 가능하나 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우 해당 청약자의
        청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.
   다. 청약기간
       (1) 구주주의 청약기간: 2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 13일(2영업일)
       (2) 일반공모 청약기간: 2022년 07월 18일 ~ 2022년 07월 19일(2영업일)
           (본 사채의 일반공모 청약의 마감시간은 각 청약일의 16시로 합니다.)
   라. 청약사무취급처
       (1) 구주주 중 특별계좌보유자(기존 '명부주주'): 대표주관회사(미래에셋증권㈜)의 본·지점
       (2) 구주주 중 일반주주(기존 '실질주주'): 주식을 보유한 증권회사 및 인수단(미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜,
           유진투자증권㈜)의 본·지점
       (3) 일반청약자: 인수단(미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜, 유진투자증권㈜)의 본·지점
 
8. 배정방법
   가. 청약구분별 배정
       (1) 구주주: 주주확정기준일 18시 현재 주주명부에 기재된 주주(보통주 주주와 우선주 주주를 포함하며, 자기주식은 제외함)에게
           그 소유주식 1주당 9787.2743265578원을 곱하여 산정된 금액(단, 10,000원 미만은 절사함)에 대하여 우선청약권을 부여합니다.
           단, 주주확정기준일 현재 우선청약권 부여 비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 주식매수선택권 행사, 자기주식수의 변동으로
           변경될 수 있습니다.
       (2) 일반공모: 구주주 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자 및 기타 일반청약자 구분 없이 일반공모
           모집금액 내에서 배정합니다.
   나. 일반공모에 의한 배정
       (1) 일반공모에 의한 총 청약금액이 일반공모 모집금액을 초과하는 경우에는 인수단에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 산정한
           청약경쟁률에 따라 동일한 배정비율로 통합배정하며, 5사6입을 원칙으로 안분배정하되 잔여금액이 최소화되도록 합니다. 이후
           최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 대표주관회사가
           합리적으로 판단하여 배정합니다.
       (2) 상기 (1)에 따른 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 청약금액대로 배정하고, 해당 청약미달분은 인수단이 자기의 계산으로
           인수합니다.
       (3) 일반공모 청약결과 배정 공고 : 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2022년 07월 20일 인수단의 인터넷
           홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

9. 납입 및 발행일: 2022년 07월 21일
 
                                                              2022년 05월 31일
 
                                        서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
                                               씨제이씨지브이 주식회사 대표이사 허 민 회
 
                                               명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호